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El BCRA aprobó la venta de HSBC Argentina al Grupo Financiero Galicia y Banco Galicia. Se estimaba que la transacción se cerraría por u$s 475 millones en acciones y efectivo y la asunción de ON cielaenticiad británica por u$s 100 millones. HSBC dijo que `la transacción incluye toda la operación de HSBC Argentina en el país, incluido el Banco, la Administradora de Fondos Comunes de Inversión y las compañías de Seguros`.

El BCRA emitió la Resolución 309, `mediante la cual resolvió aprobar la adquisición por parte de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (`Banco Galicia`) y Grupo Financiero Galicia S.A. (`Grupo Galicia`), de la participación accionaria de HSBC Latín America B.V (`HLA`) en HSBC Argentina Holdings S. A., HSBC Participaciones (Argentina) S.A. y en HSBC Bank Argentina S. A (la `Transac ció»`),instrumentada mediante el contrato de compraventa de acciones (el `Contrato de Compraventa`)`.

El HSBC sostuvo que `no hay cambios para los clientes como resultado de esta aprobación regulatoria. HSB C Argentina continuará operando como parte del Grupo HSBC hasta la finalización de la transacción. Seguiremos trabajando con Galicia en los pasos y aprobación es restantes y necesarios para completar la venta`, concluyó.

Galicia se transformará en la primer entidad financiera privada del país y la segunda por tamaño detrás del Banco Nación. Grupo Galicia y Banco Galicia entregarán una combinación de efectivo, nota privada y ADR. La mitad del pago será en ADR de Grupo Financiero Galicia, que a la vez representan menos del 10% del valor de la entidad argentina. Desde el anuncio de la operación, el ADR de Grupo Financiero Galicia (GFG) subió el 100%, encabezando el rally de acciones que acompaña a los bancos y que también abarcó al Macro, su ahora inmediato competidor en el mercado argentino. La transacción incluye, además de las operaciones, la totalidad de los inmuebles, entre ellos la señorial remodelada sede central de Perón y Florida, en el microcentro. Banco Galicia y Grupo Galicia tendrán 99,99383% del capital social y de los votos de: HSBC Bank Argentina S.A, y el 100% de HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Global Asset Management S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. Banco Galicia abonará u$s 274.977.S00 y Grupo Galicia con acciones clase B a favor de HSBC LA representadas en ADR por u$s 200.022.500.

Los ADR de Grupo Financiero Galicia serán por menos de 10% del valor de la entidad argentina. Grupo Galicia compra en u$s 75 millones ON emitidas por HSBC Bank Argentina cuyo acreedor es HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, cuyo vencimiento operará en 2027 y su valor nominal es de u$s 100 millones, siempre que las mismas 110 sean previamente precanceladas. Galicia se transformará en el segundo banco de la Argentina por patrimonio y en el primero de capitales nacionales. Luego, Santander y BBVA aportarán la competencia por el mercado privado desde las perspectivas extranjeras El banco británico de Hong Kongse concentra en Asia y Galicia liderará en Argentina.

El Cronista